Transparente Preise für Ihre Planung
Ein Preis – alle Leistungen
Unsere Subscription kostet 250 € pro Monat und umfasst alle Beratungsleistungen rund um Ihre Finanzplanung. Sie zahlen einen festen Betrag, ohne versteckte Zusatzkosten. Alle Zahlungen erfolgen monatlich per Lastschrift oder Überweisung.
Unser Beratungsteam
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Ziele
Anna Müller
Leitung Beratung
Diplom-Kauffrau Finanzen Universität München
Finanzinstitut München
Fachkenntnisse
Methoden
Erfolge
Über 300 Kundengespräche
Entwicklung individueller Konzepte
Zertifikate
Anna begleitet seit über zehn Jahren Privatkunden bei finanziellen Fragestellungen. Ihr Fokus liegt auf individueller Betreuung und nachhaltigen Lösungen.
Anna Müller bringt umfassende Erfahrung aus der Finanzplanung mit. Ihr Schwerpunkt liegt auf einer bedarfsorientierten, transparenten Beratung. Sie begleitet Klienten von der Erstaufnahme bis zur Umsetzung und pflegt eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kunden.
Maximilian Richter
Senior Berater
M.A. Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Beratungsunternehmen Köln
Fachkenntnisse
Methoden
Erfolge
Langjährige Kundenzufriedenheit
Optimierung von Abläufen
Zertifikate
Maximilian betreut seit acht Jahren Kunden im Bereich der Finanzplanung. Seine Beratung ist strukturiert, lösungsorientiert und transparent.
Maximilian Richter überzeugt durch strukturiertes Vorgehen und lösungsorientierte Ansätze. Seine Beratungen sind individuell zugeschnitten und legen Wert auf Transparenz. Er begleitet Klienten kontinuierlich und sorgt für nachvollziehbare Ergebnisse.
Sophie Brandt
Beraterin
B.Sc. Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Privatbank Hamburg
Fachkenntnisse
Methoden
Erfolge
Hohe Kundenzufriedenheit
Effiziente Beratungsprozesse
Zertifikate
Sophie unterstützt unsere Klienten seit fünf Jahren mit Fokus auf persönliche Bedürfnisse und verständliche Kommunikation.
Sophie Brandt legt großen Wert auf persönliche Betreuung und verständliche Sprache. Sie analysiert individuelle Anliegen und entwickelt gemeinsam mit den Klienten passende Lösungen. Ihre Beratungen sind geprägt von Zuverlässigkeit und Transparenz.
Jonas Berger
Junior Berater
B.A. Finanzmanagement Universität Frankfurt
Finanzdienstleister Frankfurt
Fachkenntnisse
Methoden
Erfolge
Effiziente Analysen
Gute Rückmeldungen
Zertifikate
Jonas ist seit drei Jahren Teil des Teams und bringt frische Perspektiven in die Beratung. Sein analytischer Ansatz ergänzt das Team optimal.
Jonas Berger verbindet analytische Methoden mit praxisnaher Beratung. Er unterstützt das Team bei der Ausarbeitung individueller Lösungen und bringt neue Impulse in die Arbeit ein. Seine Expertise liegt in der gründlichen Analyse und klaren Kommunikation.
Ablauf Ihrer Finanzberatung
So gestalten wir gemeinsam Ihre individuelle Finanzplanung – transparent, strukturiert und auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Gemeinsam erfassen wir Ihre aktuelle Situation und formulieren die Ziele.
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, Ihre persönliche Ausgangslage zu verstehen. Dazu gehören ein offener Austausch über Ihre Wünsche, Fragen und eventuelle Unsicherheiten. Wir analysieren gemeinsam relevante Unterlagen und klären, welche Aspekte besonders im Fokus stehen sollen. Ihre individuellen Ziele bilden die Basis für alle weiteren Schritte. Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der Sie sich mit Ihren Anliegen gut aufgehoben fühlen.
Analyse und Auswertung
Wir prüfen relevante Daten und entwickeln erste Empfehlungen.
Nach dem Erstgespräch analysieren wir Ihre finanzielle Ausgangslage unter Berücksichtigung Ihrer Ziele. Unsere Berater werten die Informationen strukturiert aus und identifizieren mögliche Handlungsoptionen. Dabei achten wir besonders auf klare Kommunikation, um komplexe Sachverhalte nachvollziehbar zu gestalten. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse und können gezielt Rückfragen stellen.
Gemeinsame Planung
Wir entwickeln mit Ihnen eine individuelle Umsetzungsstrategie.
Auf Basis der Analyse erarbeiten wir gemeinsam einen Fahrplan, der Ihre Ziele und Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dabei legen wir Wert auf Verständlichkeit und Transparenz. Wir besprechen verschiedene Optionen, erläutern deren Vor- und Nachteile und passen den Plan flexibel an neue Entwicklungen an. Ihr Feedback fließt jederzeit ein, sodass die Planung optimal auf Ihre Lebensrealität abgestimmt ist.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Wir begleiten Sie fortlaufend und passen die Planung bei Bedarf an.
Nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Ansprechpartner für alle Anliegen rund um die Finanzplanung. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam den Status und besprechen, ob Anpassungen sinnvoll sind. So stellen wir sicher, dass Ihre Planung aktuell bleibt und Sie auf Veränderungen flexibel reagieren können. Unser Ziel ist eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Preismodell Übersicht
Ein monatlicher Festpreis – volle Transparenz und keine versteckten Kosten
Erstgespräch
Unverbindliches Erstgespräch möglich
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Kennenlernen des Teams
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Erste Bedarfsanalyse
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Klärung aller Fragen
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Keine Abschlussverpflichtung
Subscription
Monatliche Beratung und Betreuung
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Individuelle Beratung inklusive
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Regelmäßige Analysen
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Keine versteckten Gebühren
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Persönliche Ansprechpartner
Zusatzleistungen
Individuelle Zusatzoptionen
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Erweiterte Analysen möglich
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Zusätzliche Beratungstermine
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Flexible Anpassung
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Abrechnung nach Aufwand
Alle Leistungen sind im monatlichen Betrag enthalten. Ergebnisse können individuell variieren.
Ihr Vergleichsvorteil
Klarheit und Transparenz im direkten Vergleich